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技术推动产业链协同加速,谢卫江到土耳其速马

日期:2019-10-23编辑作者:电工电气

电工电气网】讯

4月27日,集团公司副总经理谢卫江刚刚参加完第二届“一带一路”国际合作高峰论坛相关活动,就来到土耳其速马项目现场进行调研,会见了项目业主高层,检查了项目建设情况,听取了速马项目团队关于项目总体进展情况的汇报,强调要把速马项目打造成“一带一路”的精品工程。

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集成电路、人工智能、生物医药是上海的“三大重点产业”。如果目光从上海宕开去,包含了江浙沪皖三省一市的长三角,也是中国集成电路产业基础最扎实、产业链最完整、技术最先进的区域。

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经历了为期一年的低谷徘徊之后,钴金属在过去的一个月中迎来了久违的“小阳春”,钴的价格开始出现明显的回升,一个月内的涨幅超过10%。

作为长三角打造世界级城市群的重要产业支撑,包括华虹、中芯等在内的集成电路产业的龙头企业,正在这片区域优化布局。这背后,资本、技术作为重要的推手,也在推动区域间的产业链协同、创新研发协同加速。

这给上游的资源开采商们重新带来了希望。过去三年,因为起伏巨大的价格差,这一小金属品种吊足了大宗商品市场参与者们的神经。

聚焦突破

新能源技术的飞快发展,让钴进入了人们的眼球。汽车、笔记本电脑、手机,每一块电池中都有钴的身影。

3月29日,中芯国际发布致股东的信称:“我们已经完成了28纳米HKC+以及14纳米FinFET技术的研发,并开始相关客户导入的工作。预计于2019年内实现生产。”

这种涨幅或许不会是一个长久的现象,至少在目前阶段。包括上海千钴实业总经理王文涛、行业分析人士朱黎杰、潘超等人在内均预计,全球新能源汽车市场的爆发很可能发生在两年之后,届时,钴这一金属品种很可能迎来真正的狂欢——不过,前提是新能源电池的生产技术不会出现革命性的变化。

而在3月21日举行的2019中国国际半导体技术展会(Semicon China 2019)的先进制造论坛上,上海微电子华力微电子研发副总裁邵华发表演讲时表示,华力微电子今年年底将量产28nmHKC+工艺,明年年底则将量产14nmFinFET工艺。

欧亚资源集团CEO宋本认为,除去这一因素,中国新经济的持续发展,也将继续支持着这一金属需求的增长。

作为国内集成电路产业链最完善、产业集中度最高、综合技术能力最强的地区,上海正在集成电路领域取得收获。

在遥远的钴金属产地——非洲刚果金,来自欧洲、中亚以及中国的矿业企业们,已经为这场尚未到来的狂欢做好了准备。但他们或许也需要在狂欢到来之前,承受低谷中的阵痛。

近几年来,随着国家大基金以及上海地方基金陆续投放,上海集成电路产业快速发展。

乐观的矿业公司

现有数据显示,2017年是上海集成电路产业投资增长最大的一年,全年净增投资总额68.22亿美元,净增注册金额68.35亿美元,两者均超过了此前7年(2010年~2016年)的投资总和。

欧亚资源集团CEO宋本坚信,从现在开始,钴的价格表现将会越来越好,不再令他失望。

上海市集成电路行业协会发布的《2018年上海集成电路产业白皮书》显示,2017年上海集成电路产业实现销售收入1180.62亿元,同比增长12.2%,是继2014年以来连续4年实现两位数增长。

过去一个月,这一小金属品种开始摆脱长达一年之久的下探行情,逐步往上攀爬。

对于集成电路产业的重视,从上海官员对该产业的频繁发声和调研中就可以看出。

欧亚资源集团是一家全球性的金属矿产开采供应商,钴是其重要的资源品种。在宋本看来,在中国,不仅电动车,所有需要钴的领域都增长很快,这给钴的需求带来了空间。根据乘用车市场信息联席会的数据,仅在过去一年,中国市场的电动车就增长了90.4%,达到99.3万辆,这带动了电池的增加,而钴则是电池组件中不可或缺的金属材料之一。

4月13日,上海市委书记李强会见了来沪出席“第五届张江·芯谋集成电路产业领袖峰会”的中外集成电路企业家和专家代表。

4月25日,前来参见中国“一带一路”峰会的宋本告诉经济观察报,他预计,关于钴更大的需求会发生在下一年。“生产电动车需要提前一年筹备购买钴金属原料。从非洲把钴开采出来,运到约翰内斯堡,再通过海运运输至中国,由中国生产电池,并装至电动车内,再将电动车卖到消费者手里,这需要12个月的时间”,宋本向经济观察报介绍说。

3月27日,上海推进科技创新中心建设办公室召开第九次全体会议,研究部署今年重点工作安排,推进集成电路产业发展。上海市委副书记、市长应勇指出,要做大做强集成电路产业,加快把上海建设成为具有全球影响力和竞争力的集成电路产业创新高地,为国家作出更大贡献。

新能源汽车不是钴唯一的应用场景,尽管它的占比势必将越来越高。宋本认为,电子产品,飞机制造,化学品领域,这些领域的需求增长都很可观。甚至在医学领域,用在胯骨轴上的手术中也会运用到这一金属材料。“中国对于被称作‘超级合金’的这种金属需求增长很快,这在医学,飞机,武器等行业都有所体现,中国的精密工业品行业增长很快”,宋本说。

一系列的调研,都指向一个目标:上海要打造集成电路产业高地,着力加强关键核心技术攻关,着力培育龙头骨干企业,着力推进重大产业项目,着力打造功能载体,着力营造良好发展环境,加快建设具有国际竞争力的综合性产业集群,为助推国之重器实现新突破作出更大贡献。

但电动车依然是谈及钴的最关键因素。“现在的电动车的绝对量依然处于一个相比较小的数量级,但全球的气候和环境问题,将使得新能源汽车的需求势必进入一个爆发性增长的阶段,这将带动钴的更大的需求”,宋本说。

龙头企业加紧布局

从2016年底至2018年3月,钴的价格一路飙升,成为所有金属大宗商品中表现最为惊艳的品种。但从2018年4月开始,钴又开启了“跌跌不休”的行情,这种跌势一直持续了一年。

如果目光从上海宕开去,包含了江浙沪皖三省一市的长三角,也是中国集成电路产业基础最扎实、产业链最完整、技术最先进的区域。

持相对乐观态度的还有行业分析人士朱黎杰。朱黎杰向经济观察报表示,从需求端看,新能源的需求眼下保持着快速的增长,他预计2019年中国至少能卖出150万辆新能源汽车,此外,在工业品和手机方面,2018年的基数相对较低,大幅下滑的概率较低。从供给的角度,钴的库存暂时处于较低的状态。

从产业规模看,2017年全国集成电路行业销售额达5411亿元,其中长三角占了半壁江山。

朱黎杰认为,中国的经济刺激政策对钴这一金属的需求端是有一定的提振作用。不过,也很难说,短期内钴能否重回高位,这需要根据外部条件的变化作出判断。

为了达成“到2020年长三角地区基本形成世界级城市群框架,基本形成创新引领的区域产业体系和协同创新体系”的目标,《长三角地区一体化发展三年行动计划(2018-2020年)》(下称“三年行动计划”)提出,在集成电路领域,要支持龙头企业在长三角优化布局,规划建设8条12英寸生产线、6条8英寸生产线。

上海千钴实业总经理王文涛认为,经历了前几年全球的产能投入,如今钴的市场供应量增幅很大,未来几年钴都会处于供大于求的局面,他判断,未来三年内,钴只有阶段性上涨,没有趋势性机会。

与此同时,近年来龙头企业在长三角的优化布局正在展开,长三角区域间的产业链协同、合作已取得实质性进展:

联知金属分析师潘超则预测,钴金属的这一波“小高潮”将会很快落幕,钴将再次进入低谷徘徊的时期。“嘉能可此前的库存将很快流进市场”,潘超说,“至少两年后,新能源汽车市场才会爆发,因此钴还需要再跌上两年。”

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